Tarjetas de presentación digitales para agentes de seguros
ConnectMachine da a los agentes de seguros una tarjeta de presentación digital que los clientes guardan con un solo escaneo, más notas con IA que registran la situación de cada cliente potencial, las pólizas de las que hablaron y cuándo le toca renovar. Tu cartera de clientes queda organizada en un único sitio privado, así que cada seguimiento llega con el dato correcto en el momento correcto.
3 pasos, cero fricción.
Así es un día de trabajo para agentes de seguros cuando desaparecen las tarjetas de papel.
Sé el agente cuya tarjeta no se pierde
Los clientes escanean tu código QR en la mesa de su cocina o en un evento del barrio y tus datos quedan guardados antes de que termine la conversación. Cuando necesiten un presupuesto, estarás en su teléfono, no en un cajón.
Registra la situación, no solo el nombre
Un conductor nuevo en la familia, la compra de una casa en primavera, la renovación en noviembre: adjunta la nota mientras hablan. Cada cliente potencial lleva su historia consigo.
Haz seguimiento en el momento que importa
Los seguros se venden por oportunidad. Las notas y los recordatorios en cada contacto hacen que llames por la renovación o por la casa nueva justo cuando toca.
Por qué agentes de seguros eligen ConnectMachine.
Una cartera de clientes con buscador
Pregúntale al Concierge IA quién mencionó la compra de una casa o qué clientes potenciales salieron del desayuno de la cámara de comercio. Tu pipeline responde preguntas en vez de esconderse en una carpeta.
Lista para las recomendaciones
Los clientes contentos pueden reenviar tu tarjeta como enlace. Se abre en cualquier navegador, así que una persona recomendada guarda tus datos en segundos y sin ninguna app.
Datos privados de clientes, portables cuando hagan falta
Los contactos y las notas son privados, y la exportación a CSV o la sincronización con tu CRM en los planes de pago mantienen al día los sistemas de tu agencia.
Qué hace ConnectMachine por agentes de seguros.
Preguntas frecuentes.
Todo lo que suelen preguntar antes de dejar el papel. ¿Te queda alguna duda? Ver todas las preguntas.
La que los clientes pueden guardar con un solo escaneo y que mantiene tus notas sobre su situación unidas a su contacto. ConnectMachine combina la tarjeta con una memoria con IA pensada para ciclos de venta largos.
Hablo con clientes sobre cosas para las que quizá no necesiten ayuda hasta dentro de meses. Guardar una nota rápida me permite hacer seguimiento sin pedirles que me cuenten toda la historia otra vez.
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- Gratis para empezar
- La otra persona no necesita ninguna app
- Disponible en cinco idiomas