Numérisation de cartes de visite pour les agents d'assurance

Une pile de cartes de visite tenue par un élastique, c'est là que les bonnes présentations vont mourir. Vous faites le tour de la salle à un petit-déjeuner de networking, vous récoltez une douzaine de cartes, et chacune est une personne qui pourrait vous envoyer un contrat. Puis la pile reste sur le bureau, et l'apporteur d'affaires rencontré en mars n'a jamais de vos nouvelles.

Le problème n'est pas que vous ne relancez pas. C'est que saisir une pile de cartes dans son téléphone, champ par champ, est un travail que personne ne fait vraiment. Les cartes restent donc dans le tiroir, les présentations refroidissent, et les détails griffonnés au dos s'effacent avant que vous n'y arriviez.

• Une pile sous élastique que vous vous promettez de saisir.
• Aucun souvenir de la rencontre ni du métier de la personne.
• Une faute de frappe dans un e-mail ou un numéro qui tue la relance.
• Des cartes perdues, jetées ou passées à la machine à laver.

ConnectMachine lit la carte à votre place. Pointez votre téléphone sur n'importe quelle carte de visite papier et le scanner de cartes en extrait les informations dans un contact propre : une pile qui était une corvée du dimanche soir est réglée avant que vous ne quittiez le parking.

1. 1Ouvrez ConnectMachine et touchez pour scanner une carte de visite papier.
2. 2Le scanner de cartes lit le nom, la société, la fonction, l'e-mail et le téléphone.
3. 3L'image de la carte d'origine est conservée sur le contact, pour que vous puissiez toujours vérifier.
4. 4Ajoutez une note rapide sur la rencontre tant que c'est frais.
5. 5Le contact arrive dans votre portefeuille, consultable et prêt pour la relance.

Il lit les cartes dans cinq langues ou plus : la carte d'un commercial d'assureur d'une autre région ou la carte d'un client dans une autre langue arrive tout aussi propre. La numérisation est illimitée sur l'offre Individual, et l'offre gratuite vous laisse l'essayer sur vos trois premières cartes.

Un nom et une société ne vous disent rien six mois plus tard, et l'assurance se joue sur le temps long. La valeur est dans le contexte, et le moment pour l'attraper, c'est tant que la poignée de main est fraîche. À la seconde où vous scannez une carte, ajoutez une note vocale de dix secondes ou une ligne de texte sur le contact.

« Rencontré au petit-déjeuner de la chambre de commerce, fait du crédit immobilier, veut m'envoyer ses acheteurs en habitation et auto, relancer après sa signature le mois prochain. » Cette note transforme la carte d'un inconnu en apporteur d'affaires que vous pouvez vraiment travailler, et elle voyage avec le contact à partir de là.

• Le lieu de la rencontre : la convention, le petit-déjeuner, la table de cuisine d'un client.
• Son métier et les affaires qu'il peut vous envoyer.
• Les polices, devis ou échéances dont vous avez parlé.
• Le moment de relancer, pour que la présentation ne refroidisse pas.

L'assurance vit de la recommandation, et les apporteurs d'affaires vivent sur des cartes de visite : l'agent immobilier, le courtier en crédit, le concessionnaire auto, l'expert-comptable, l'avocat. La numérisation transforme ce tas informe en un groupe que vous pouvez vraiment garder au chaud et à qui renvoyer des affaires.

1. 1Scannez la carte de chaque partenaire le jour de la rencontre, avec une note sur les affaires qu'il peut envoyer.
2. 2Exportez vos contacts en CSV sur toutes les offres, ou synchronisez-les avec votre CRM sur une offre payante.
3. 3Vos notes voyagent avec chaque contact : rien n'est retapé et aucune présentation n'est perdue.
4. 4Réglez vos relances sur qui envoie le plus d'affaires, pas sur la carte qui traîne en haut de la pile.

Une fois vos cartes scannées, votre portefeuille répond aux questions au lieu de dormir dans un tiroir. Demandez au Concierge IA en langage courant « qui ai-je rencontré au petit-déjeuner de la chambre de commerce ? » ou « de quels courtiers en crédit ai-je récupéré une carte ? » et il sort la liste depuis vos propres contacts en quelques secondes.

Quand un client cherche un bon agent immobilier, ou quand vous voulez renvoyer des affaires à un partenaire, vous ne fouillez pas une pile. La personne rencontrée il y a des mois est à une question en langage courant, et l'image de la carte d'origine est là si vous devez vérifier un détail.

L'événement de networking est le cas évident, mais vous récoltez des cartes partout où le métier vous emmène. Le même scanner couvre tout.

• Aux petits-déjeuners de la chambre de commerce, aux groupes BNI et aux événements locaux où vous faites le tour de la salle.
• Aux conventions d'assureurs et aux séminaires de formation continue, où vous croisez d'autres agents et des commerciaux.
• Auprès des apporteurs d'affaires : agents immobiliers, courtiers, concessionnaires auto, experts-comptables et avocats.
• À la table de cuisine d'un client, quand il vous tend la carte d'un autre professionnel en qui il a confiance.
• Au comptoir d'un commerce local que vous assurez, où la carte du patron est votre lead en assurance professionnelle.

Chacune de ces cartes arrive dans le même fichier consultable avec les mêmes notes : tout votre réseau vit au même endroit plutôt que dans un tiroir, un portefeuille et trois poches de veste.