Scansione dei biglietti da visita per agenti assicurativi

Una pila di biglietti da visita tenuta con un elastico è il posto dove le buone presentazioni vanno a morire. Giri la sala a una colazione di networking, raccogli una dozzina di biglietti, e ognuno di quelli è una persona che potrebbe portarti una polizza. Poi la pila resta sulla scrivania, e il partner che hai conosciuto a marzo non sente più parlare di te.

Il problema non è che non fai follow-up. È che digitare una pila di biglietti nel telefono un campo alla volta è un lavoro che nessuno fa davvero. Così i biglietti restano nel cassetto, le presentazioni si raffreddano e i dettagli che avevi scarabocchiato sul retro sbiadiscono prima che tu ci arrivi.

• Una pila con l'elastico che continui a rimandare di inserire.
• Nessun ricordo di come hai conosciuto la persona o di cosa fa.
• Un errore di battitura in un'email o in un numero che uccide il follow-up.
• Biglietti che si perdono, si buttano o finiscono in lavatrice.

ConnectMachine legge il biglietto al posto tuo. Punta il telefono su qualsiasi biglietto da visita di carta e lo scanner AI estrae i dati in un contatto pulito, così una pila che prima era una corvée della domenica sera è finita prima che tu esca dal parcheggio.

1. 1Apri ConnectMachine e tocca per scansionare un biglietto da visita di carta.
2. 2Lo scanner AI legge nome, azienda, ruolo, email e telefono.
3. 3L'immagine originale del biglietto resta sul contatto, così puoi sempre controllarla.
4. 4Aggiungi una nota veloce su come vi siete conosciuti finché è fresca.
5. 5Il contatto finisce nel tuo portafoglio, ricercabile e pronto per il follow-up.

Legge biglietti in cinque o più lingue, così il biglietto del rappresentante di una compagnia estera o quello di un cliente in un'altra lingua entra altrettanto pulito. La scansione è illimitata sul piano Individual, e il piano Free ti lascia provarla sui primi tre biglietti.

Un nome e un'azienda non ti dicono niente sei mesi dopo, e le assicurazioni si vendono sui tempi lunghi. Il valore sta nel contesto, e il momento per prenderlo è quando la stretta di mano è fresca. Appena scansioni un biglietto, aggiungi sul contatto una nota vocale di dieci secondi o una riga di testo.

«Conosciuto alla colazione della camera di commercio, si occupa di mutui casa, vuole mandarmi i suoi clienti per casa e auto, ricontattarlo dopo il rogito del mese prossimo.» Quella nota trasforma il biglietto di uno sconosciuto in un partner che puoi davvero lavorare, e da lì in poi viaggia con il contatto.

• Dove vi siete conosciuti: la convention, la colazione, il tavolo della cucina di un cliente.
• Cosa fa e che tipo di clienti può mandarti.
• Polizze, preventivi o rinnovi di cui avete parlato.
• Quando ricontattarlo, così la presentazione non si raffredda.

Le assicurazioni vivono di segnalazioni, e i partner che ti segnalano clienti vivono sui biglietti da visita: l'agente immobiliare, il broker di mutui, il concessionario, il commercialista, l'avvocato. La scansione trasforma quel mucchio sparso in un gruppo che puoi davvero tenere caldo e a cui rimandare lavoro.

1. 1Scansiona il biglietto di ogni partner il giorno stesso in cui lo conosci, con una nota sui clienti che può mandarti.
2. 2Esporta i contatti in CSV su qualsiasi piano, o sincronizzali con il tuo CRM su un piano a pagamento.
3. 3Le tue note viaggiano con ogni contatto, così non ricopi niente e non perdi nessuna presentazione.
4. 4Decidi i follow-up in base a chi ti manda più lavoro, non a chi ha il biglietto in cima al mucchio.

Una volta scansionati i biglietti, il tuo portafoglio risponde alle domande invece di restare nascosto in un cassetto. Chiedi all'AI Concierge in parole tue, «chi ho conosciuto alla colazione della camera di commercio?» o «di quali broker di mutui ho raccolto il biglietto?» e in pochi secondi tira fuori l'elenco dai tuoi contatti.

Quando a un cliente serve un buon agente immobiliare, o vuoi rimandare lavoro a un partner, non devi frugare in una pila. La persona conosciuta mesi fa è a una domanda in parole tue di distanza, e l'immagine originale del biglietto è lì se devi ricontrollare un dettaglio.

L'evento di networking è quello ovvio, ma raccogli biglietti ovunque ti porti il lavoro. Lo stesso scanner li copre tutti.

• Alle colazioni della camera di commercio, ai gruppi BNI e agli eventi di quartiere dove giri la sala.
• Alle convention delle compagnie e ai seminari di formazione continua, dove incontri altri agenti e rappresentanti.
• Dai partner che ti segnalano clienti: agenti immobiliari, finanziatori, concessionari, commercialisti e avvocati.
• Al tavolo della cucina di un cliente, quando ti passa il biglietto di un altro professionista di cui si fida.
• Al bancone di un'attività locale che assicuri, dove il biglietto del titolare è il tuo lead per il ramo aziende.

Ognuno di quei biglietti finisce nello stesso portafoglio ricercabile con le stesse note, così tutta la tua rete vive in un posto solo invece che in un cassetto, in un portafoglio e in tre tasche di giacca.