AI Concierge per agenti assicurativi

Ogni anno di lavoro aggiunge nomi al tuo telefono, ed è un bel problema finché non ti serve una persona precisa. La conversazione te la ricordi: la coppia che stava valutando una polizza vita dopo il primo figlio, il piccolo imprenditore che voleva unire casa e auto. Quello che non puoi fare è scorrere fino a loro, perché una rubrica è ordinata per nome, non per situazione.

Così il tempismo su cui vendi comincia a perdere colpi. Arriva la scadenza di un rinnovo e la nota è sepolta, un potenziale cliente pronto in primavera non riceve mai la telefonata di primavera, e un cliente rinnova con qualcun altro mentre la sua pratica sta trecento contatti più in basso. Le informazioni ci sono tutte. Solo che non rispondono.

• Un nome e un numero non dicono niente sulla polizza o sulla data di rinnovo.
• Non puoi ordinare il telefono per evento di vita, tempistica o luogo in cui vi siete conosciuti.
• L'unico cliente che ti serve è sepolto sotto tutte le persone che hai mai aggiunto.
• Quando trovi la nota, la finestra per chiamare si è già chiusa.

L'AI Concierge ribalta la domanda da «dove l'avevo messo?» a «chi corrisponde a questo?». Chiedi in parole tue, come lo chiederesti a un assistente che ha letto ogni nota del tuo portafoglio, e lui cerca tra i tuoi contatti, le tue note e il tuo calendario per restituirti le persone giuste.

Niente da taggare, nessuna cartella da tenere in ordine, nessun codice di ricerca da imparare a memoria. Chiedi con parole normali, e le note veloci che già alleghi a ogni cliente portano il significato.

• «Chi ha un rinnovo in arrivo a novembre?»
• «Chi ha parlato di comprare casa questa primavera?»
• «Quali potenziali clienti ho conosciuto alla colazione della camera di commercio?»
• «Chi ha appena aggiunto un figlio neopatentato alla polizza auto?»
• «Chi ha chiesto della polizza vita ma non ha mai avuto un preventivo?»

Sotto la domanda in parole tue il flusso è semplice, e gira sulle note che già prendi al tavolo della cucina.

1. 1Allega a ogni cliente una nota veloce o una nota vocale finché è fresca: la polizza discussa, il mese di rinnovo, il cambiamento in arrivo nella sua vita.
2. 2Apri l'AI Concierge e fai la tua domanda a voce o scritta, con parole di tutti i giorni.
3. 3Legge le tue note, i dati dei tuoi contatti e il tuo calendario, non solo i nomi, per capire cosa intendi.
4. 4Ti restituisce i clienti che corrispondono, ognuno con il suo contesto allegato, così vedi perché è uscito fuori.
5. 5Chiami quando il momento è giusto, con tutta la storia già davanti.

Il tempismo è metà di questo mestiere, quindi l'AI Concierge cerca nel tuo calendario oltre che nei tuoi contatti. Chiedi chi incontri questa settimana e tira fuori gli appuntamenti con la nota di ogni cliente allegata, così arrivi a ogni tavolo di cucina sapendo già dove eravate rimasti.

Chiedi quando hai parlato l'ultima volta con la famiglia Reyes e trova l'incontro e la nota insieme. Le persone sulla tua agenda smettono di essere nomi in un calendario e diventano clienti per cui ti puoi preparare in pochi secondi.

Il concierge vale quanto quello che gli dai, e le assicurazioni ti danno un sacco di roba che vale la pena salvare. Appena una conversazione si chiude a un tavolo di cucina o a un evento di quartiere, aggiungi una nota vocale di dieci secondi, ed è ricercabile lo stesso giorno.

• Le polizze di cui avete parlato e quelle che gli servono ancora.
• Il mese di rinnovo, così le domande sui tempi hanno davvero una risposta.
• I cambiamenti di vita in arrivo: un neopatentato, l'acquisto di una casa, una famiglia che cresce.
• Dove vi siete conosciuti, così puoi tirare fuori la colazione della camera di commercio o il giro della fiera.

Non devi taggare niente. Parla o scrivi in parole normali, e il concierge trova il significato dopo, quando fai la domanda.

Un portafoglio clienti dovrebbe rispondere alle domande, non nascondersi in un raccoglitore o in un foglio di calcolo che hai paura di aprire. Con l'AI Concierge, ogni cliente su cui hai mai preso una nota è a una domanda semplice di distanza, e il tempismo di cui vivi smette di sfuggirti.

Quando arriva la stagione dei rinnovi, non scorri sperando bene. Chiedi chi scade nei prossimi sessanta giorni e il tuo portafoglio ti consegna l'elenco. I tuoi contatti e le tue note restano privati e solo tuoi e non vengono mai venduti, e quando all'agenzia servono altrove si esportano in CSV o si sincronizzano con il tuo CRM su un piano a pagamento.