AI-консьерж для страховых агентов

Каждый год в профессии добавляет имён в ваш телефон, и это хорошая проблема — ровно до момента, когда нужен один конкретный человек. Разговор вы помните: пара, которая после рождения первенца думала о страховании жизни, владелец небольшого бизнеса, который хотел объединить жильё и авто. Чего нельзя — так это долистать до них, потому что список контактов отсортирован по имени, а не по ситуации.

И момент, на котором вы зарабатываете, начинает утекать. Подходит продление, а заметка погребена; лид, который был готов весной, так и не получает весеннего звонка; клиент продлевается у другого агента, пока его карточка лежит тремя сотнями контактов ниже. Вся информация на месте. Просто у неё нельзя ничего спросить.

• Имя и номер ничего не говорят ни о полисе, ни о дате продления.
• Телефон нельзя отсортировать по жизненному событию, срокам или месту знакомства.
• Единственный нужный клиент погребён под всеми, кого вы когда-либо добавляли.
• К моменту, когда заметка находится, окно для звонка уже закрылось.

AI-консьерж переворачивает вопрос с «куда я это записал?» на «кому это подходит?». Вы спрашиваете обычными словами — так, как спросили бы помощника, прочитавшего каждую заметку в вашей базе, — а он ищет по контактам, заметкам и календарю и возвращает нужных людей.

Ничего не нужно помечать тегами, не нужно поддерживать папки и запоминать команды поиска. Вы спрашиваете обычными словами, а смысл несут те же короткие заметки, которые вы и так прикрепляете к каждому клиенту.

• «У кого продление подходит в ноябре?»
• «Кто упоминал покупку квартиры этой весной?»
• «Каких клиентов я встретил на деловом завтраке?»
• «Кто недавно вписал в полис ОСАГО сына-подростка?»
• «Кто спрашивал про страхование жизни, но так и не получил расчёт?»

За вопросом обычными словами стоит простой порядок, и работает он на тех заметках, которые вы и так делаете за кухонным столом.

1. 1Прикрепите к каждому клиенту короткую или голосовую заметку по горячим следам: обсуждённый полис, месяц продления, надвигающуюся перемену в его жизни.
2. 2Откройте AI-консьержа и задайте вопрос вслух или текстом, обычными словами.
3. 3Он читает ваши заметки, данные контактов и календарь, а не только имена, и понимает, что вы имеете в виду.
4. 4Он возвращает подходящих клиентов, к каждому приложен контекст, поэтому видно, почему человек попал в список.
5. 5Вы звоните, пока момент подходящий, и вся история уже перед глазами.

Сроки — половина этой профессии, поэтому AI-консьерж ищет по календарю наравне с контактами. Спросите, с кем у вас встречи на этой неделе, — он поднимет записи вместе с заметкой по каждому клиенту, и вы приходите к каждому кухонному столу, уже зная, на чём остановились.

Спросите, когда вы в последний раз говорили с семьёй Рейес, — он найдёт встречу и заметку вместе. Люди в вашем расписании перестают быть именами в календаре и становятся клиентами, к разговору с которыми можно подготовиться за несколько секунд.

Консьерж хорош ровно настолько, насколько хорошо вы его кормите, а страхование даёт достаточно того, что стоит сохранить. Как только разговор за кухонным столом или на городском мероприятии закончился, добавьте десятисекундную голосовую заметку — и в тот же день она станет доступной поиску.

• Обсуждённые полисы и те, которые человеку ещё нужны.
• Месяц продления, чтобы у вопросов о сроках был ответ.
• Надвигающиеся перемены: новый водитель в семье, покупка жилья, пополнение.
• Место знакомства, чтобы поднять всех с делового завтрака или с выставки.

Ничего из этого помечать тегами не нужно. Говорите или пишите обычными словами — смысл консьерж найдёт позже, когда вы спросите.

Клиентская база должна отвечать на вопросы, а не прятаться в папке или в таблице, которую страшно открывать. С AI-консьержем каждый клиент, о котором вы оставили заметку, в одном простом вопросе от вас, и момент, на котором вы зарабатываете, перестаёт утекать.

Когда приходит сезон продлений, вы не листаете список в надежде. Вы спрашиваете, у кого продление в ближайшие шестьдесят дней, и ваша же база выдаёт список. Контакты и заметки остаются приватными и никогда не продаются, а когда они нужны агентству в другом месте, выгружаются в CSV или синхронизируются с CRM на платном тарифе.