Gestione dei contatti per agenti assicurativi

Incontri clienti e potenziali clienti ovunque: al tavolo della cucina, agli eventi di quartiere, alla colazione della camera di commercio, tramite segnalazioni. Ognuno finisce in un posto diverso. Un biglietto va in un cassetto, un numero viene digitato nel telefono, un dettaglio finisce su un post-it attaccato al monitor. Niente di tutto questo è collegato, e niente è ricercabile.

Il problema salta fuori mesi dopo, che nelle assicurazioni è quasi sempre. Ti ricordi di aver parlato con qualcuno di aggiungere un figlio neopatentato, ma non il cognome. Il rinnovo per cui volevi chiamare è sepolto in un raccoglitore. Il contesto che farebbe funzionare la telefonata è sparso in tre posti, così il follow-up o non arriva mai o suona come se avessi dimenticato tutta la conversazione.

• Numeri di clienti digitati nel telefono senza nessuna nota sulle loro polizze.
• Biglietti da visita degli eventi fermi in un cassetto, mai inseriti da nessuna parte.
• Date di rinnovo su post-it e in un foglio di calcolo che hai dimenticato di aggiornare.
• Un gestionale di agenzia pesante, troppo lento da aprire tra un appuntamento e l'altro.

Mettere ordine parte dal riunire tutti in un posto solo, e ConnectMachine ti dà tre modi semplici per farlo, adatti a come lavori davvero un portafoglio.

1. 1Scansiona i biglietti da visita di carta che si accumulano nel cassetto: lo scanner AI legge nome, azienda, ruolo, email e telefono, e conserva l'immagine originale del biglietto.
2. 2Condividi il tuo biglietto con codice QR o link al tavolo della cucina o a un evento, così il cliente salva i tuoi dati e tu acquisisci i suoi con un tap.
3. 3Importa il portafoglio che hai già via CSV, così i clienti già presenti in un foglio di calcolo nascono subito come contatti veri e ricercabili.
4. 4Aggiungi una nota o una nota vocale a ognuno strada facendo, così nessun contatto è solo un nome e un numero.

I tuoi clienti non devono installare niente. Il tuo biglietto si apre nel loro browser da una scansione o da un link inoltrato, e salvare i tuoi dati richiede un tap, quindi anche il cliente meno tecnologico seduto al tavolo della cucina è nel tuo portafoglio in pochi secondi.

Un nome e un numero di telefono non ti dicono niente su quando è il momento di chiamare. Il valore di un portafoglio sta nel contesto, e il posto dove tenerlo è il contatto stesso. Subito dopo aver parlato, aggiungi una nota o registra una nota vocale veloce finché i dettagli sono freschi.

«Neopatentato in famiglia, vuole aggiungerlo in primavera. Rogito della casa a novembre, gli servirà un preventivo casa. Ha detto che sua sorella sta cercando una polizza vita.» Quella nota trasforma un nome in un cliente che puoi davvero seguire, e una nota vocale richiede dieci secondi in macchina prima di guidare verso l'appuntamento successivo.

• Le polizze di cui avete parlato e quelle che ha già altrove.
• I tempi del rinnovo, così chiami per l'auto o per la casa esattamente quando conta.
• Gli eventi di vita che genereranno un bisogno futuro: un neopatentato, l'acquisto di una casa, un figlio in arrivo.
• Chi te l'ha segnalato, e chi in famiglia potrebbe cercare una polizza a sua volta.

Le note ti raccontano la storia di un cliente. I tag ti fanno lavorare tutto il portafoglio in una volta. Aggiungi i tuoi tag a ogni contatto, così i gruppi che ti interessano sono a un tap di distanza invece che in fondo a uno scorrimento tra tutte le persone che hai mai incontrato.

• Per ramo: auto, casa, vita o aziende, così tiri fuori un gruppo alla volta.
• Per mese di rinnovo, così i rinnovi di novembre sono un elenco, non un ricordo.
• Per fase: potenziale cliente, preventivato o cliente, così sai chi ha ancora bisogno di un follow-up.
• Per provenienza: colazione della camera di commercio, segnalazione o evento di quartiere, così sai cosa funziona.

Siccome i tag stanno sugli stessi contatti delle tue note, tag e ricerca lavorano insieme. Il gruppo dei rinnovi non è mai vecchio, e il potenziale cliente a cui hai messo un tag il mese scorso porta ancora con sé la situazione che hai annotato il giorno in cui vi siete conosciuti.

È qui che un portafoglio ordinato ripaga. Siccome ogni contatto porta con sé note e tag, non devi ricordarti un nome per trovare la persona giusta. Cerca nel tuo portafoglio, o chiedi semplicemente all'AI Concierge in parole tue.

Chiedi «chi ha parlato di comprare casa questa primavera?» o «quali clienti si rinnovano a novembre?» o «chi ho incontrato alla colazione della camera di commercio?» e in pochi secondi tira fuori l'elenco dai tuoi contatti e dal tuo calendario. La conversazione di mesi fa lavora ancora per te, e il follow-up arriva con il dettaglio esatto che il cliente si ricorderà.

Il portafoglio clienti è la cosa più preziosa che un agente possiede, quindi resta tuo. I tuoi contatti e le tue note sono privati per impostazione predefinita e non vengono mai venduti, e i tuoi dati sono cifrati in transito e a riposo, con la conformità al GDPR integrata.

È anche portabile quando ti serve. Esporta tutto il portafoglio in CSV su qualsiasi piano, o sincronizzalo con il CRM della tua agenzia su un piano a pagamento, con le tue note allegate così non ricopi niente. Le note vocali e l'AI Concierge arrivano con il piano Individual, e un piano Team mette il biglietto e il portafoglio di ogni agente sotto un unico brand con fatturazione centralizzata.