Escaneo de tarjetas de presentación para consultores

Un montón de tarjetas de papel es donde los buenos contactos se quedan esperando. Vuelves de una conferencia de dos días con treinta tarjetas sujetas por una goma elástica, las dejas en el escritorio y piensas meterlas antes del viernes. El viernes hay una entrega para un cliente. El montón se muda a un cajón y, cuando lo abres, las caras ya no están y la mitad de los nombres no significan nada.

El problema nunca fue el encuentro, es el hueco entre el apretón de manos y un contacto que puedas usar. El papel no te deja registrar a qué proyecto pertenecía alguien, no te deja distinguir a quien decide de quien solo te dio una tarjeta, y no te deja encontrar a nadie una vez que el montón se enfría. El contexto que hacía que valiera la pena guardar esa tarjeta se apaga un poco más cada semana.

• Tarjetas que piensas pasar a digital y nunca pasas.
• Ninguna nota sobre el proyecto ni sobre dónde se conocieron.
• Ninguna forma de buscar entre los nombres que juntaste.
• El especialista que necesitabas, enterrado en un cajón lleno de papel.

El momento de capturar una tarjeta es cuando llega a tu mano, no en el vuelo de vuelta. ConnectMachine tiene un escáner con IA hecho justo para eso, y toma unos diez segundos entre una conversación y la siguiente.

1. 1Abre el escáner y apunta el teléfono a la tarjeta de papel.
2. 2La IA la lee y rellena por ti el nombre, la empresa, el cargo, el correo y el teléfono.
3. 3Repasa los campos y corrige lo que quieras dejar a tu manera.
4. 4Añade una nota rápida sobre el proyecto o la conversación mientras está fresca.
5. 5Guarda, y esa persona ya es un contacto limpio, con la imagen original de la tarjeta conservada.

El escaneo es ilimitado en el plan Individual, así que toda la funda de la acreditación de una conferencia se convierte en contactos en una pausa para el café, sin teclear nada y sin dejar ni una tarjeta en el cajón.

Una foto de una tarjeta en tu galería no es un contacto, es una imagen que todavía tienes que teclear. El escáner teclea por ti. Saca cada campo de la tarjeta y lo coloca donde le toca, y guarda la imagen original para que nada de lo que hay en la tarjeta se pierda.

• Nombre, empresa, cargo, correo y teléfono, leídos directamente de la tarjeta.
• La imagen original de la tarjeta guardada en el contacto, por si más adelante necesitas el detalle exacto.
• Tarjetas en cinco idiomas o más, para las caras internacionales de una conferencia.
• Sin volver a teclear y sin erratas en la dirección de correo a la que vas a mandar una propuesta.

Las conferencias son el montón obvio, pero un consultor recoge tarjetas de papel a lo largo de todo el proyecto. El mismo escáner convierte cada uno de esos momentos en un contacto en vez de en una tarjeta que pierdes.

• En conferencias y eventos del sector, donde la funda de la acreditación se llena antes de comer.
• En kickoffs y comités de dirección con clientes, donde toda una mesa de interlocutores desliza su tarjeta.
• De proveedores que estás evaluando para un proyecto.
• De socios de referencias, los contadores y abogados que te mandan trabajo.
• De otros consultores y especialistas a los que quizá subcontrates en el próximo proyecto.

Una vez escaneadas las tarjetas, el valor está en lo que puedes hacer con ellas. Cada contacto cae en una sola lista organizada con su nota adjunta, y desde ahí pasa a las herramientas que ya usas.

1. 1Revisa las tarjetas escaneadas mientras las conversaciones siguen frescas.
2. 2Etiqueta a cada persona al proyecto, al evento o a la iniciativa a la que pertenece.
3. 3Exporta la lista a CSV en cualquier plan, o sincronízala con tu CRM en un plan de pago.
4. 4Tus notas viajan con cada contacto, para que no tengas que volver a teclear nada y no se pierda nada de contexto.

Aquí es donde un montón escaneado se paga solo. Un proyecto termina, empieza otro y, seis meses después, necesitas al especialista en cadena de suministro que conociste en una conferencia la primavera pasada. No hace falta que recuerdes el nombre.

Pregúntale al Concierge IA en lenguaje natural: '¿quién era el especialista en operaciones de la conferencia de Chicago?' o '¿a quién conocí en el kickoff del cliente en marzo?', y saca a la persona de tus propios contactos escaneados, con nota e imagen de la tarjeta incluidas. La gente que conociste sigue trabajando para ti mucho después de que la tarjeta habría acabado en la basura.